行业: 金融

使用的 JetBrains 产品: Datalore

组织规模: 250

国家/地区: 美国

关于 Venerable

凭借强大的管理专业知识、全面的对冲策略和细致的流动资金管理,Venerable 得以在竞争激烈的保险行业中占有一席之地。

Venerable 使用 Datalore 将 8 小时的 Excel 分析缩短为 2 分钟的高效流程

陷入电子表格之网

像其他金融机构一样,由于依赖 Excel,Venerable 曾不得不面对种种阻碍。一个电子表格中的更改经常会牵动无数其他电子表格,导致错误和大量手动调整。这种环境下的流程既耗时又容易出错,当电子表格进入其他团队的流程后,各种问题又被进一步放大。

“我们面临的一大效率问题来自相互关联的电子表格网络。假如说,一个电子表格中出现错误,但你却没意识到。那么,三个电子表格后,你必须回过头来修正出错的表格和依赖它的其他表格,还要祈祷没有在内部或者外部把它发送出去。”

— Alexandria Morales-Garcia,Venerable 投资风险分析师

此外,Venerable 的内部格局也在发生变化。随着金融专家越来越多地担起数据科学家和量化分析师的职责,传统的商业角色开始让位于“公民开发者”。这些公民开发者包括数据科学家、量化分析师和利益相关者,他们的需求仅靠手动更新电子表格无法满足。他们的期望包括自动执行流程、减少错误、简化工作流和升级数据分析方法、保持数据自主、确保数据准确,以及促进协作。

“我们的合作伙伴正在发生变化。他们不再只是坐在办公桌前工作的传统商务人士,而是正在成为所谓的‘公民开发者’。他们需要的是自主、协作,以及非常安全的工作方式。我们需要一个解决方案为这些合作伙伴提供支持,而电子表格并不是一个好的工具。”

— Steven Skarupa,Venerable 企业架构师

分析组织要求和用户需求后,Venerable 发现他们需要从现有的独立 Excel 模型转向更全面、实时且可扩缩的工具。新的解决方案不需要正式的 IT 项目,但应该能够以半自动化的方式帮助他们摆脱电子表格的束缚,同时满足利益相关者不断增长的需求。

从手动 Excel 流程过渡到自动化 Datalore Notebook

意识到 Jupyter Notebook 技术是其数据工作流中缺少的关键组件后,Venerable 转向了 Datalore – 一款基于 Jupyter 技术的协作数据科学平台。

Datalore 为 Venerable 的“公民开发者”配备了关键功能,实现了从 Excel 的顺利过渡。这些功能包括:

  • 低代码功能​​:Datalore 通过 Statistics(统计信息)标签页让 Venerable 能够快速访问数据质量指标,Chart cells(图表单元)功能则使可视化创建变得轻而易举,不需要任何代码。Report Builder(报告生成器)简化了报告生成,Scheduling(计划)功能可以自动执行重复分析,无需手动更新。
  • 对 SQL、Python 和 R 的支持:用户可以使用自己喜欢的语言,并通过单个工具执行数据检索和研究。
  • 预配置的数据科学环境:Datalore 预装了大量 Python 和 R 软件包,让用户能够通过自动化方式访问 CPU 和 GPU 机器。
  • 安全与合规:通过在其 AWS 帐户中安装 Datalore,Venerable 得以集中架构。Datalore 内置的单点登录 (SSO) 身份验证则满足了 Venerable 的数据治理要求。
  • 团队协作:Datalore 中的工作区为代码、文档、数据和可视化提供了中心枢纽。实时协作功能允许多个团队成员在同一个项目中工作。
  • 集成式版本控制:这项功能简化了更改的跟踪和管理,最大限度减少不一致并促进高效的工作流管理。

“借助 Datalore,我可以使用 Statistics 标签页确保所有数据都正确加载,并在深入编码过程之前找出错误。”

— Alexandria Morales-Garcia,Venerable 投资风险分析师

实现可衡量的效率提升

在工作流中采用 Datalore 后,Venerable 可以自动执行日常任务,有效释放分析师的宝贵时间,让他们专注于更有意义的任务。Datalore 实现了从 Excel 到 Python 和 SQL 高级数据分析策略的无缝过渡。重要的是,它还促进了团队内部的协作,提高了工作效率和协调能力。

公司的现金流审查是一个显著改善的领域。过去的流程需要 8 个小时来生成数百张图表。借助 Datalore,这项任务变成仅需几分钟即可完成的 Datalore 报告计算,其中只包含有意义的指标和有价值的洞察。

8 小时

在 Excel 中完成现金流量审核的手动流程的用时

2 分钟

运行 Datalore Notebook 并更新交互式报告的用时

“我能把运行时间从 8 小时缩短到几分钟。这种效率在我们的许多操作中都有所体现,提高了数据质量也节省了大量时间。”

— Alexandria Morales-Garcia,Venerable 投资风险分析师

利用 Datalore 对分析流程进行现代化改造后,Venerable 提高了运营效率、促进了团队协作,最重要的是提高了数据质量,强化了公司在业界的领先和创新承诺。

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